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2차전지15

흐름이 바뀌는 순간, 임계점은 사라진다. 우리는 평소에 임계점이라는 단어를 가끔 언급합니다. 표준국어대사전에 따르면 임계점은 물질의 구조와 성질이 다른 상태로 바뀔 때의 온도와 압력이라고 합니다. 쉽게 말하면 변화가 생기는 상태, 지점을 임계점이라고 할 수 있습니다. 올해 주식시장에서는 심리적인 임계점을 넘어버린 종목이 많이 있었습니다. 2차전지 소재와 게임주가 그랬는데요. 2차전지 소재주는 전방업체인 배터리업체의 대규모 수주의 낙수효과로 기세를 몰아가고 있는 상황입니다. 작성일 9월 28일 기준으로 주가는 6.39% 떨어졌지만 2020년 10월 27일 최저 35,826원 대비해서 최고 198,800원까지 상승한 것을 볼 수 있습니다. 5만원 이하에 들어온 분들은 2배까지 봤을텐데 20만원 근처가지 갔으니, 처음에 본 임계점은 뛰어넘은지 오래고.. 2022. 3. 2.

흐름이 바뀌는 순간, 임계점은 사라진다. 우리는 평소에 임계점이라는 단어를 가끔 언급합니다. 표준국어대사전에 따르면 임계점은 물질의 구조와 성질이 다른 상태로 바뀔 때의 온도와 압력이라고 합니다. 쉽게 말하면 변화가 생기는 상태, 지점을 임계점이라고 할 수 있습니다. 올해 주식시장에서는 심리적인 임계점을 넘어버린 종목이 많이 있었습니다. 2차전지 소재와 게임주가 그랬는데요. 2차전지 소재주는 전방업체인 배터리업체의 대규모 수주의 낙수효과로 기세를 몰아가고 있는 상황입니다. 엘앤에프 2021년 9월 28일 화요일 기준 1년 차트, 네이버증권 작성일 9월 28일 기준으로 주가는 6.39% 떨어졌지만 2020년 10월 27일 최저 35,826원 대비해서 최고 198,800원까지 상승한 것을 볼 수 있습니다. 5만원 이하에 들어온 분들은 2배까지 봤을.. 2021. 10. 1.

엘앤에프, 자 이제 시작이다 양극재 사업 2차전지 양극재 제조 업체인 엘앤에프에서 2021년 4월 22일 장이 끝나기 직전인 3시 21분에 공시를 하나 했습니다. 그 공시 내용은 다음과 같습니다. SK이노베이션을 고객으로 하고, 1조 2천억원 규모의 양극재 공급 계약을 체결했습니다, 2021년 5월부터 2023년 12월 말까지 공급하게 되는데요 2년 7개월동안 공급하게 되고 1년에 4천억원의 신규 매출이 발생하는 것입니다. 이번 SK이노베이션으로 공급하는 물량은 SK이노베이션이 폭스바겐으로 공급하는 배터리의 소재로 추정됩니다. LG에너지솔루션과 분쟁을 해소시키고 미국에서 폭스바겐으로 공급하게 될 것인데요. 참고로 폭스바겐은 미국에서 10년동안 셀 기준으로 45조원, 모듈 기준으로 60조원 규모의 배터리를 사용하여 9백만대 정도의 전기차를 생산할.. 2021. 4. 22.

에코프로비엠, 수직계열화와 해외 진출 에코프로비엠이 양극재 제조 프로세스를 수직계열화 했습니다. 양극재는 에코프로비엠에서 제작하고 전구체는 에코프로GEM 리튬과 배터리 재활용을 하면서 용해하는 공정은 에코프로이노베이션 2차전지 재활용은 에코프로CnG가 담당하게 되었습니다. 이렇게 수직계열화를 하게 되면서, 경쟁사들보다 영업이익률을 더 키울 수 있을 것으로 보입니다. 특히, 에코프로CnG는 올 2분기 포항에서 가동을 하게되면 완벽하게 수직계열화가 되는 것입니다. 지난번, LG에너지솔루션과 폐배터리를 재활용하는 계획을 밝혔는데요. 폐배터리를 재활용하면서 2차전지의 원재료인 리튬, 코발트, 니켈을 같은 원재료보다 더 싸게 구매할 수 있고, 재활용 후 성능이 유지된다고 하면 확실히 기술과 가격경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 보입니다. 포항에 .. 2021. 4. 2.

엔시스, 2차전지 전체 공정에 검사장비 공급 2차전지 제조 공정에 검사장비를 공급하는 엔시스의 투자설명서가 공시되었습니다. 엔시스는 PDP 공정제어 부품을 제조하면서 성장했고, 이후 태양전지 셀과 모듈을 제조하는 설비를 진출했고, 2차전지 공정별 비전 검사 장비로 사업을 확대했습니다. 엔시스는 이번 상장을 통해서 약 300억원에서 380억원의 자금을 유치하게 됩니다. 2차전지 생산 공정은 크게 보면 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 모듈공정, 패키징공정 이렇게 나눌 수 있는데요. 엔시스는 이 공정에 모두 검사장비를 공급하고 있습니다. 주요고객으로는 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 있고, 4월 1일에 코스닥시장으로 상장하게 됩니다. 엔시스의 회사 소개자료를 보면 2차전지 제조 공정에 있는 공정을 세분화하면 수많은 공정으로 나뉘는데 각각의 공정에 검사장.. 2021. 3. 16.

기업분석 | 솔루스첨단소재, 2차전지 전지박 올해부터 성장 솔루스첨단소재에서 2월 8일 2020년 4분기 실적과 2021년 계획을 발표했습니다. 요약하면 동박 사업이 조금 부진했고, 전지박 공장의 고정비가 증가하면서 2020년 4분기 영업이익은 26억원을 기록했습니다. 네이버증권에서의 컨센서스가 84억원인데, 시장에서 본 예상 영업이익보다 많이 낮아진 것을 알 수 있습니다. 동박사업은 전세계에서 5G 인프라 투자가 정상화될 것이고, 전지박 공장은 올 상반기에 양산을 본격적으로 하면서, 생산성 개선이 전망되고 있습니다. OLED 소재사업은 Mobile에 이어 TV(OLED, QD OLED)에 사용될 예정입니다. 솔루스첨단소재의 사업은 크게 4가지로 나뉘어집니다. 전기차 배터리용 동박 소재인 전지박 전자제품에 사용되는 PCB, FPCB에 사용되는 동박 TV와 Mob.. 2021. 3. 2.

기업분석 | 티에스아이 무상증자 결정, 성장기대감 2차전지 장비 제조사 티에스아이가 2월 22일 11시 45분 무상증자 결정 공시를 했습니다. 내용은 현재 약 926만주가 있는데, 신주로 926만주를 더 발행해 무상증자를 진행한다는 내용입니다. 신주는 3월 9일 배정되고, 상장은 3월 30일에 될 예정입니다. 티에스아이는 2차전지 제조공정 중 믹싱 공정의 장비를 제조하고 있습니다. 믹싱공정은 2차전지의 양극, 음극판을 형성하는 전극 공정의 첫 단계입니다. 보통 도전재, 활물질, 바인더, 용제를 고객사가 요청하는 비율에 맞춰서 슬러리를 만드는 것이 믹싱 공정인데요 티에스아이에 따르면 이 믹싱공정은 4개의 구분 공정으로 나뉘어진다고 합니다. 티에스아이는 믹싱 공정의 분체 공급, 선분산, 메인믹싱, 슬러리 저장과 이송까지 시스템처럼 장비를 제작해서 공급을 하.. 2021. 2. 22.

기업분석 | SK아이이테크놀로지, SKIET, 2차전지 분리막 SK이노베이션에서 2차전지 분리막과 디스플레이 소재를 제조하는 사업부문을 분할하여 지난 2019년 4월, SK아이이테크놀로지, SKIET를 출범시켰습니다. SK아이이테크놀로지(SKIET)는 IPO를 준비하고 있는데요. 공모금액이 조단위로 초대형 IPO로 주목받고 있습니다. SK이노베이션 2차전지 제조를 위해서 SKIET의 분리막을 사용하는데요. 수요가 탄탄한 상황이고 SK이노베이션의 2차전지 생산량이 늘어나면서 SKIET도 수혜를 받고 있습니다. 먼저 SK이노베이션의 2020년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜 자료에서 SKIET의 분리막 생산 능력에 대해서 설명을 했는데요. 2019년 5.3억㎡ 수준의 CAPA가 2020년 중국 공장을 증설하면서 8.7억㎡의 분리막을 생산할 수 있게 되었습니다. 향후 폴.. 2021. 2. 19.

2차전지 양극재, CAPA 2배 이상 확대 전망 2차전지 구성 요소 중에서 중요한 양극재를 제조하는 국내 업체들이 생산용량 CAPA를 2배 이상 확대시키는 계획을 갖고 있습니다. 전세계에서 친환경 열풍, 내연기관자동차 관련 규제 강화에 따라서 2차전지를 탑재한 전기차의 수요가 증가하고 있고, 완성차 업체들이 2025년부터 라인업을 전기차로 가져가려는 곳들이 증가하고 있습니다. 이러한 상황으로 국내 2차전지 3사는 우리나라, 헝가리를 중심으로 한 유럽, 미국 그리고 중국을 생산 거점으로 두고 2차전지 제조 CAPA를 늘리기 위한 투자를 진행했고, 이에 따라서 소재 업체들도 수요를 대응하기 위해서 생산 CAPA를 확대하고 있습니다. 2차전지는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질등 수많은 소재가 결합되어 만들어집니다. 다음 기회에 소재에 대해서 정리해보겠습니.. 2021. 2. 18.

기업분석 | SKC, 이런 비즈니스 카멜레온 어디 없음 * 본 자료는 SKC 2020년 4분기 실적발표 자료를 참고하여 작성하였습니다. * 본 자료는 참고하시라고 작성된 글로, 향후 법적 책임소재로 사용될 수 없습니다. 요즘 사업모델이 급격하게 변하고 있는데, 나름 멀리 내다보고 도전했기에 가능한 기업이 있습니다. 바로 SKC입니다. 어릴 때, SKC 비디오로 녹화를 하고, 디즈니만화동산을 봤던 것 같은데 이 회사가 2차전지의 핵심소재인 동박을 만들고 있습니다. 또 기존에 하던 석유화학 관련된 사업은 해외 자금을 유치해서 성장하고있고. 또 반도체 소재까지 만들면서 계속 성장하고 있습니다. 이 회사의 2020년 4분기 실적을 살펴보겠습니다. 본 자료는 SKC 2020년 4분기 경영실적 자료를 기반으로 만들었으며, 회사의 자료 순서와 조금 다르게 흘러갑니다. 2.. 2021. 2. 10.

기업분석 | PI첨단소재, 최대 매출과 순이익 달성! 폴리이미드필름(Polyimide Film, PI필름) 분야에서 글로벌 1위의 시장점유율을 갖고 있는 PI첨단소재의 2020년 실적발표가 2월 5일 있었습니다. PI첨단소재는 SKC와 코오롱이 합작해서 만들었던 SKC코오롱PI의 최대주주가 2020년 3월 코리아피아이홀딩스(글렌우드PE)로 변경된 회사입니다. PI필름은 스마트폰, 반도체 그리고 우주 항공 산업등 다양한 분야에 기초 소재로 사용되는데요. 이 PI필름을 갖고 스마트폰에 들어가는 FPCB를 만들고 또 방열소재를 만들고 있습니다. 모바일 기기가 스마트폰으로 바뀌고, 스마트폰의 시장 침투율이 증가하고 또 스마트폰 화면의 면적이 커지면서 PI필름을 사용하는 면적도 커질 수 밖에 없었습니다. 2020년 연간실적을 살펴보면 전체 매출액으로 2,618억원을.. 2021. 2. 8.

기업분석 | SKC, Global Specialty Maker * 본 자료는 2021년 1월 5일 작성했고, 마지막에 있는 차트는 2월 5일 오후에 업데이트한 자료입니다. 실제 공시된 숫자와 다를 수 있으니 참고 부탁드립니다. 요즘 전기차와 2차전지산업에 대한 관심이 많아지고 있는데요. 우리나라 자동차 회사인 현대 기아차의 전기차 로드맵을 보면 올해부터 자체 플랫폼 전기차가 출시가 되고, 테슬라도 모델 Y를 출시하고 또 25000달러 대의 보급형 전기차를 출시할 계획을 세운 상태고요. 이에 따라 전기차에 들어가는 전장부품과 2차전지 배터리에 대한 관심이 높아졌습니다. 특히, 우리나라 배터리 업체 3사가 글로벌 전기차 메이커에 받은 대규모 수주로 인해 하위에 있는 2차전지 소재업체들 역시 증설을 하고 있고, 미래 매출에 관심이 쏠려 있는 상황입니다. 이번에는 비디오필.. 2021. 2. 6.

기업분석 | 에코프로비엠, 2차전지 산업 기대감 그대로 지난 1월 29일, 2차전지 소재 중 양극재를 제조하는 에코프로비엠의 잠정실적 공시가 있었습니다. 매출액은 2019년 6,160억원에서 38% 증가한 8,547억원을 기록했고 영업이익은 2019년 370억원에서 47% 증가한 545억원을 기록했습니다. 많은 산업들이 코로나19로 역성장한데 비해서 2차전지 시장은 성장하면서 매출로 이어졌습니다. 에코프로비엠에서 발표한 자료에 따르면 SK이노베이션 매출이 74% 성장했다고 합니다. 2차전지 생산 CAPA 기준으로 하위에 있던 SK이노베이션이 2020년 생산한 물량이 증가하면서 에코프로비엠 등 2차전지 소재업체 실적을 보면 SK이노베이션 매출 증가를 볼 수 있습니다. 2021년은 확실히 더 성장하는 해가 될 것으로 보입니다. 이번 2020년 4분기는 일본의 무.. 2021. 2. 4.

2차전지 | 전고체 배터리 지난 5월, 삼성전자 이재용부회장과 현대차그룹 정의선 수석부회장이 차세대 배터리 사업을 위해서 만났다는 기사가 올라왔는데요. 차세대 배터리중에서 이 두회사는 꿈의 배터리라고 불리는 ‘전고체 배터리’에 집중을 한다고 합니다. 반도체 다음 우리나라를 성장하게 할 산업으로 전기차 배터리가 꼽히는 이 시대에, 삼성과 현대차가 손을 잡는 것은 기술 경쟁력을 기반 품질 경쟁력을 확보하면서 전기차 시장에서 주도권을 갖기 위함입니다. | 전고체배터리가 무엇인가? 전고체 전지는 말 그대로 모든 부분이 고체로 이루어진 All Solid State 배터리입니다. 지금 많이 사용하는 리튬이온전지는 리튬이온에 전해질이 액체로 되어있고 나머지 양극, 음극, 분리막, 집전체는 고체로 되어있습니다. 전해질이 고체로 바뀌어 모든 구성.. 2020. 6. 2.

2차전지산업 | 누가 버텨낼 수 있을까? 코로나19의 직격탄을 받은 산업 중 하나가 자동차, 2차전지산업입니다. 전세계 이동 제한 정책과, 그 전부터 있었던 자동차 판매 부진의 영향으로 그동안 구조조정을 하고 있던 업계에 악영향을 주면서 주요 업체들은 수익전망을 하향조정하거나, 대다수 업체가 적자 전환을 할 것으로 보고 있습니다. 상반기에는 어쩔 수 없겠지만, 과연 하반기에 수요 감소 폭이 완화되고, 회복 할 수 있을지는 아무도 모르는 상황입니다. 하지만 결국 2차전지 기반의 전기차 시장은 살아남을 것이라는 가정으로 이야기를 이어가겠습니다. 당장 보면 글로벌 자동차 수요가 8천만대 이상으로 회복하는 것은 어려울 것으로 보입니다. 2008년과 그 전 파산을 했던 주요 자동차 업체들처럼 유동성이 부족해서 파산하는 업체는 나오지 않겠지만, 상황이 장.. 2020. 4. 20.

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